時間： 2016-06-28 16:43
來源： 中國水網
作者： 薛濤
國外媒體談中國環境產業，無不艷羨地用“掘金時代”來概括，尤其供水行業，更是國外名企進軍中國環保圈的一個標志性領域；然而，中國的供水行業發展得如何？要獲得“掘金”式的發展，還有多少問題需要清晰的答案——
行業經歷了怎樣的發展歷程？
企業成長與市場發展是怎樣的關系？
能否擺脫歷史羈絆成就企業的產業鏈延伸？
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行業需要全面了解自身，才能更好地走向未來。在6月21日，2016（首屆）供水高峰論壇暨濟南水務“小白熱線”成立20周年供水服務交流大會上，E20環境平臺高級合伙人、E20研究院執行院長薛濤就帶來了“行業政策分析”，同與會的300多位行業精英共同分享了“供水企業在PPP大潮下的轉型之道”。
以下文章內容為根據現場發言整理。
第一，供水行業經歷了怎樣的發展歷程？
十八屆三中全會以來，國有企業改革的力度和政府公共服務提升的力度，整個社會都有目共睹，其中PPP就是一個不可忽視的“推手”，而回顧PPP對供水行業的影響，應該是一個“先揚后抑的過程”—— 最初，先收購，通過改制以后，在2007年、2008年有一次“返潮”，隨著市場化改革發展得慢了下來。
整體上看，PPP在中國分為三個發展階段：（1）80年代發改委所主導的“6個基礎設施項目建設”，其中就包括“供水”、“排水設施”。（2）從2003年—2015年，建設部推動市政設施六項的改革，是到目前為止整個市政基礎行業受影響最大的階段，直到今天為止，發改委談PPP仍然主要針對的還是市政基礎設施，而“市政”兩個字就代表了地方政府。（3）2013以來，財政部發起了國家基本國策的PPP改革大潮，與之相應，發改委也隨后從地方政府的財務控制上，同時推動地方政府在市政基礎設施投資方面進行調整，這不僅在法規方面，而且金融機構在基礎設施投資融資中也受到了影響。
當前，PPP在供水行業發展變化的源頭在十八屆三中全會，其決議中有關于資源配置市場化和國際定位的相關描述。如前文所述的“（2）”階段，雖然2007年、2008年，PPP在中國供水行業有所弱化，只有少數企業要上市，實現市場化，但是2013年以來，十八屆三中全會以后，國家在推動公共服務的市場化過程中，或推動地方政府的基礎設施建設到公共服務轉變時，供水行業的發展仍然受到很大影響，雖然目前看來，供水行業雖然還是以公益為主，但是在改革大潮中，或者未來十年，現在的看法還是有點保守了。
2014年“國發43號文”發布后，目前財政部通過大數據建設，已經積累了9萬億項目，并且通過多次篩選和省級和國家級的示范性項目的評定，已經獲得了很大的一個數據，可估算，地方政府建設資金投資中間至少30%以上會在這個大數據庫中被追蹤，而且可能被大數據賦予各種融資的助力。例如，財政部、發改委共同推動著一個國開行1.2萬億的項目，其利率只有1.2%，直接作用于PPP項目，如此以來，企業只要不被本地的市政府直接管理就可以算PPP。所以，PPP不僅涵蓋私營企業，也可涵蓋外企，也包括到外地擴張的國企、央企。這實際上是中央投資轉移支付的一種版本，這種版本借助了政策的作用。原來基本上是傳統體系去承接這樣的項目，但現在有財政部的領導，直接形成PPP，支持企業做市場化擴張。
PPP的發展，即為企業帶來了多項資金，也為金融機構帶來了盈利，公共服務的資本成本降低了，有了盈利的條件，在供水領域，企業同樣獲益。例如發改委的價格司多次提到價格的改革，投融資平臺必然也會延伸和影響到公益性企業的融資模式，價格體系在中間的作用也會越來越大。而國發43號文還提到了市政基礎設施的市場化運營，鼓勵PPP推進，同樣的還有2014年國發60號文。這樣的政策會影響很多企業的上市。例如，在2003年平臺整頓，以危機作為發展契機，跟地方政府簽訂了協議，獲得了從“報銷制”轉向“承包制”的改革機會。
總而言之，公共事業行業有三個階段：
第一個階段，幼年期。自來水公司成立得較早，但是很多事情還要找政府要錢，是“報銷制”的，整個企業對員工的績效考核、對整個企業的戰略發展也沒有權力做很大的決定，還是需要依賴政府的補貼。
第二階段，少年期，為了上市跟政府簽訂協議，跟政府有清晰的責權約定，有服務的邊界，有價格的補償機制和明確的價格體系，并且有了自己的融資體系。走到少年之后并沒有完全得到發展機會，發展機會必須來自混合所有制。
第三階段，青年期。走混合制發展路線，企業可以上市，從一個供水公司擴張，上市之后與政府之間更有相對獨立的決策權。同時，公司自身的治理結構也日益完善，意義重大，而且也改變了整個行業的格局。
第二，企業成長與市場發展是怎樣的關系？
數據能直觀反映供水行業的現狀。
1、生產能力和實際供水量
在2015年、2016年生產供水能力也伴隨著城市的建設節節提高，人們對水有了更多的消費需求，用水量不斷地提高。
2、城鎮公共供水設施負荷率
城鎮公共供水設施負荷率在不斷地提高，58%的負荷率其實帶來的是供水行業的資產負債表。該問題在不同的地區差別較大。在東部供水負荷率達到了60.5%，西部相對欠發達地區只有53.5%。為什么？
中國西部地區，由于受老模式影響更容易產生一個過量的現象。在城市化建設中，人口從西部到東部流動，這一原因也導致了東部的供水好于西部的情況。
3、城鎮公共供水總量與漏損水量
供水漏損總量是在逐年攀升，但值得注意的是，這里的漏損量還包括了一部分供水但未計量的部分，不全為漏失的水量，實際上是企業產銷差的體現。
4、城鎮管網漏損率
國際上的單位管長漏損率都要好于中國，雖然這兩年中國的情況有一些波動，但是基本上沒有得到有效下降，當前國家在一直推動這一情況的好轉。
5、淡水資源損失量
整個中國的淡水資源總量是28000億立方米，全國每年缺水大約400億立方，城鎮漏損量87億立方，占到整體損失量的20%。如何大幅度地降低漏損量確實是我們供水企業的責任，也往往成為供水企業發展的契機。
國家層面上“水十條”提出：2015年要降低水資源漏損到15%，2017年降低到12%，2020年降低10%。雖然現在的城市發展和施工中碰到漏水的問題，漏水水量造成的損失高達百億以上；但是國家推動的綜合管廊的項目正在緩解，同時一些新技術也在嘗試可否此類問題。
“十二五”期間國家在供水方面的總投資有4100億元，估計“十三五”規劃供水項目總投資大概在4500億元。
第三，能否擺脫歷史羈絆成就企業的產業鏈延伸？
供水企業除了自身的供水方面的發展和機會之外，有60%的企業做到了供排水一體化，得到了一些整體的發展機會；有8.6%的企業已經涉足垃圾領域的服務體系；也有11.4%的企業涉足污泥領域；有20%的企業在供排水和固廢領域獲得了收入。
如前文所述，越來越多的供水企業正在獲得更多相對獨立的市場化機會；另外，隨著企業本身能力的擴張，例如長沙水務、江南水務等都在利用PPP的模式，結合自己的混合所有制改革，使整個供水大企業真正實現企業市場化運行。
第四，PPP助力下，發現企業的新機遇
我們要更多地借助資本，獲得更多PPP機會。在市場方面，供水服務和其它公共服務都是為地方政府完成一種公共服務；所以，市場化企業橫向擴張到了污泥、垃圾甚至餐飲廢棄物的處理處置領域，這些都提升了它們的發展實力。
同時，互聯網+與智慧水務也是供水企業的新機遇點所在，包括智能管網、城市水務物聯網、全過程智能化和可視化。
（來源：E20環境平臺 作者：薛濤 發布時間：2016年6月21日）
編輯： 李曉佳
武漢大學理學學士、北京大學光華管理學院工商管理碩士。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，北京易二零環境股份有限公司總經理，湖南大學兼職教授，沈陽工業大學環境與化學工程學院兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，住房和城鄉建設部城鎮水體污染治理工程技術應用中心村鎮水生態環境治理領域專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員，環境部“污泥處理處置產業技術創新戰略聯盟”特聘顧問。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、天津創業環保、碧水源、中建環能等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
出版書籍有《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環保PPP》和《薛濤解析管理之道與認知之得》，其中，《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環保PPP》于2018年12月1日正式出版，2021年11月再版；《薛濤解析管理之道與認知之得》2024年7月出版。
主要工作成果包括英國全球繁榮基金全國水務PPP示范項目典型案例研究 、城市水務市場化改革的進展與政策建議研究、貴陽南明河綜合整治(BOT+TOT)項目(北控水務) 、財政部第二批示范項目世行貸款寧波廚余PPP項目等。
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