E20研究院發布中國環保企業“一帶一路”戰略版圖

時間：2017-10-10 09:05

來源：中國水網

作者：E20研究院李堅

以下內容根據E20環境平臺合伙人/E20研究院院長助理肖瓊在“第二屆中國PPP論壇”之“夜話沙龍：聚焦“一帶一路”投資熱點領域之環保行業”上的發言《中國環保企業的“一帶一路”戰略版圖》整理而成，供讀者朋友參考。以下為現場實錄：

中國環境產業的發展正受到國際化、互聯網化、資本化、生態化的影響，其中國際化對環境產業發展的影響愈發顯著。特別是2013年，“習.李”政府明確了實施一帶一路倡議方向，打開了中國環境產業的全球市場。

中國環保企業的國際市場分為兩類:一類是存量，包含資產和技術；一類是增量，包含投資、運營管理、工程建設、設備需求。面對不同的市場，環保企業獲得的通道不一樣。對于存量市場的獲得基本就是收/并購，對于增量市場的獲得，目前正在向PPP方向發展。

為了清晰了解當前中國環保企業走出去的現狀與趨勢，E20研究院通過E20環境產業圈層、中國水網及中國固廢網面向環境產業發布了“征集令”。經數據統計分析，當前我國有44個環保企業在全球六大洲（全球共有七大洲）54個國家簽訂了149份合同訂單，超六成的訂單分布在“一帶一路”沿線國家。

上述訂單的業務領域覆蓋水、固、氣、土、噪聲五大領域。其中水處理項目占了一半以上，其次是固廢處理項目，大氣項目僅占7%，土、噪聲更少。訂單領域分布情況和中國環保產業市場格局分布基本一致。而從PPP+資產并購的項目分布來看，領域分布比較集中，主要集中在垃圾焚燒領域，其次是供水市場，其他熱點領域還有危險廢物、環衛等。

從供給的內容來，我國的環保企業“走出去”經歷了三個時代和四大商業模式的更迭。它依然與中國環保產業發展歷程相似，1.0時代的中國環保企業只有能力輸出設備；2.0時代是開始向國際市場輸出工程服務；3.0時代，即從2013年開始，我國的環保企業，通過收/并購、PPP的方式，開始輸出投資、運營等綜合服務。

我們都知道，不同國家的環保市場不一樣，環保企業走進去的商業模式也不一樣。通過數據統計分析發現，當前60%的收購發生在歐洲，93%的PPP、76%的工程服務、63%的設備供應發生在“一帶一路”沿線國家。因此，可以用一句話簡單總結中國環保企業的國際市場開拓：買在歐洲，賣在帶路。還有一個有意思的發現，歐洲人只賣給我們東西，不買我們的東西。只有在“一帶一路”沿線國家，PPP、收/并購、工程服務、設備供應這四種商業模式是都已發生，且在向PPP趨勢發展。

在“買買買”的歐洲版圖中，以北控、首創為代表的重資產環境集團的A方陣企業以及以永清、巴安為代表的系統解決方案提供商的C方陣企業共17家，在8個國家進行了環境資產和技術的“買買買”。其中在德國、葡萄牙、西班牙、新西蘭是環境資產的收購，除北控收購的葡萄牙項目是水務資產外，其他三個國家項目均是垃圾處理資產收購。除德國外，其他4個國家：美國、瑞士、意大利、英國，當前中國環保企業走進去的方式主要是收購技術型公司。

但從近日的媒體報道，我們觀察到了兩個正在“火”起來的國家：英國和澳大利亞，前者是垃圾資產，后者是水務資產，希望今年我們能看到結果。從數據上來看，發生技術引進的項目數量占比較大，但是涉及的金額小。

再來看看帶路國家的情況。當前，“一帶一路”沿線國家是中國環保企業走出去的重點，也是增量目標市場。我國的30個環保企業在28個“一帶一路”沿線國家中簽訂了96個合同訂單。可以看出，整個帶路國家的市場，我們開發了43%，還有一大半市場沒有開發。

在“一帶一路”沿線國家的環保裝備市場的戰略版圖中，以重慶三峰卡萬塔、津膜科技、賽諾等為代表的13個環保企業的環保裝備走進了以泰國、印度、越南、孟加拉國、新加坡、哈薩克斯坦為主的18個“一帶一路”沿線國家。

在“一帶一路”沿線國家的工程服務市場的戰略版圖中，以中工國際、桑德集團、廣西博世科、北控水務、博天環境等為代表的15家環保企業，走進了 18個“一帶一路”沿線國家，印尼、印度、伊朗、孟加拉四個國家的項目數量較多。

在“一帶一路”沿線國家的PPP +收購市場的戰略版圖中，以北控、云南水務、杭州錦江為代表的8個環保企業走進了 8個“一帶一路”沿線國家，產生了14個PPP項目及6個并購項目，這些項目基本在2015年-2017年發生。PPP +收購在印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等四個國家的市場最熱，水務領域的PPP +收購由云南水務、北控水務兩個企業主導，固廢領域的PPP +收購由杭州錦江、光大國際、首創集團、桑德國際等企業主導。

編輯：劉影

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