大浪淘沙：未來環保產業的變革邏輯

時間：2020-10-10 09:13

來源：中國水網

作者：陽平堅

　　導讀：凡事皆有因果。環保產業今日的現狀，是過去社會經濟發展和環境政策種下的果；今日的社會經濟發展和環境政策變遷，又會成為未來環保產業形態的因。在風云激蕩的百年未有之大變局時刻，未來十余年環保產業發展將何去何從？這值得我們每一個從業者去認真思考并順勢而為。

陽平堅在第六屆國際清潔技術論壇上作主題演講

　　追本溯源：環保產業的發展邏輯

　　1、環保產業伴隨城市化和工業化過程而形成，也必將隨著城市綠色發展和產業綠色轉型而進一步發展

　　縱觀人類現代文明社會的發展，環保產業是一個相對年輕的產業。只有當人類活動對生態環境的擾動超出資源環境承載力/環境容量時，才會產生環境治理需求。因此，環保產業的形成是伴隨城市化和工業化的過程而形成，并且分別對應著市場中的市政環保和工業環保兩大類客戶。隨著社會經濟進一步發展，環境需求也將逐級釋放。放眼未來，環保產業必將由“消除污染、重建生態”升級到在“特定時空范圍提供全面綠色升級系統服務”，城市的綠色發展和產業的綠色轉型是未來環保產業升級的驅動力。盡管過去十余年環保產業經歷了高速發展，但整體產業規模依然不大，發展水平和技術能力仍然無法滿足環境公共產品供給側改革的需求。在中央政府明確提出要將節能環保產業打造成為國民經濟支柱產業（GDP占比5%以上）的大政策背景下，未來環保產業依然前景可期。

圖1：環保產業粗略分類

　　2、影響環保企業發展壯大的因素包括政策、市場、技術、管理和資源，但人才是核心因素

　　梳理環保產業的發展邏輯，最重要的影響因素包括以下五方面：政策、市場、技術、管理、資源。國家和地方環保政策、標準等決定一個細分領域能否形成市場；市場決定了產業參與者的訂單在哪里，自身的市場能力又決定了所能獲得的訂單份額；參與者的技術水平和管理能力（工程建設和運營管理）決定了治理成本和最終效果，也是自身與其他競爭者如何勝出的關鍵；同時，環保產業是一個重資產行業，投融資、資源整合能力等，某種程度上成為許多超大型環保項目的準入門檻。五大因素里，既有外因，如政策和市場，也有內因，如技術和管理。對于環保企業而言，外因是一致的，是公平的，真正起決定作用的是展現自身能力的內因。當然，以上五項要素最終都集聚到一個決定性因素：人才。影響和解讀政策靠人，拼搶市場靠人，技術研發、管理創新、整合資源等更是靠人。

圖2：發展環保產業的決定因素

　　浪淘風簸：環保產業發展現狀和形勢

　　1、整體市場潛力巨大，且未來一段時間仍將保持較快增長

　　環保產業是國家加快培育和發展的戰略性新興產業。國務院印發的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確，到2020年先進環保產業產值規模力爭超過2萬億元；住建部發布的《全國城市生態保護與建設規劃2015-2020》中提出，到2020年環境保護投資目標占GDP比例不低于3.5%，若按2018年GDP總值90萬億計，則投資總額不低于31500億元。國家發改委發布的《關于培育環境治理和生態保護市場主體的意見》中提出，到2020年環保產業產值超過2.8萬億元。

　　從環保產業發展現狀來看，實際情況與規劃目標相比仍存在較大差距。中國環境保護產業協會發布的《中國環保產業發展狀況報告2018》中指出，2017年全國環保產業重點企業營業收入總額11681億元，同比增長17.5%；根據《中國環境統計年鑒2018》，2017年全國環境污染治理投資總額為9539億元，10年復合增長率13%。中央政府和有關部委也曾在不同場合表示，未來要盡快將綠色產業打造成為國家新的支柱產業，產業規模至少要達到國內生產總值的5%以上。由此可以預見，未來一段時間環保產業仍將保持較快增長。

　　2、行業結構分化，傳統領域競爭格局已定，部分細分領域仍處于上升期

　　環保是一個強政策性相關性的產業，不同階段的政策重點催生了不同細分領域的市場繁榮。舉例來看，上世紀90年代的治理重點在酸雨和SO2控制，涌現了一批早期的煙氣治理企業，龍凈、菲達等環保企業相繼上市，成為第一批進入資本市場的環保企業；21世紀初期，市政公用行業市場化改革進程加快，以特許經營為核心的環保產業市場化改革在市政供水、污水處理等領域率先實施，促進了各地方性大型水務集團的形成；近年來，固廢法的修訂、無廢城市等政策又掀起了一波固廢行業的熱潮。總體而言，我國環境治理的政策思路從最初的“點源控制”到“總量控制”到現在的“質量改善”，故環保產業的發展也進入了向高質量發展轉變的關鍵階段。

圖3：不同時期環保產業發展重點和模式

　　經過多年的大規模建設，市政供排水、生活垃圾焚燒發電和大氣除塵、脫硫、脫硝等競爭格局已定，未來市場主要在提標改造；村鎮污水處理保持熱度但付費模式仍待探索；工業廢水排放監督趨嚴，催生市場需求；危險廢物和一般工業固體廢物處置需求快速提升，前景廣闊；生活垃圾分類與無廢城市試點催生資源化設施建設需求；智慧環保設備和服務快速增長。

　　3、發達國家以及中國發展歷程表明，環保產業呈現鮮明的板塊輪動周期

　　回顧發達國家環保產業發展歷程，可以看到環保產業呈現明顯的要素輪動周期——即隨著環保政策和環保重點工作的變化，環保產業隨之產生對應的板塊輪動周期。