隨著減污降碳路線圖日漸清晰，我國新能源汽車產業加速發展，車企紛紛發布轉型戰略，加速布局新能源卡車。近幾年連續遇冷的電動卡車市場，也在2021年明顯回暖，1-10月電卡累計銷量達2.93萬輛，其中重卡銷量達到5136輛，相當于2020全年銷量的近兩倍[1]。在電動卡車高速發展的風口，車企如何布局電動卡車市場？又面臨怎樣的發展機遇？

　　亞洲清潔空氣中心聯合清華大學環境學院、新能源汽車國家大數據聯盟推出“2020綠卡榜”，評價中國卡車及生產廠商在排放、能耗方面的表現。本篇為2020綠卡榜對電動卡車市場的分析，榜單內容請關注公眾號“亞洲清潔空氣中心”。

　　一、雙碳目標高懸，多家車企公布碳達峰戰略

　　我國雙碳目標的提出推動行業變革提速，新能源市場化已然到來，這為車企競爭優勢的重塑提供了重要機遇，許多車企已經開始摩拳擦掌備戰“十四五”新能源汽車產業發展。自從“脫碳”成為車企的發展潮流，多家車企公開發布自家“碳達峰、碳中和”目標，長城汽車正是國內首家公開提出碳中和時間的車企，其將在2023年打造出首個“零碳”工廠，建立汽車產業循環再生體系。此外，廣汽、上汽、一汽、東風、長安、比亞迪、戴姆勒、日產7家車企也公布了自己的“雙碳”目標和戰略轉型規劃，其中6家車企均明確新能源卡車銷量占比，比亞迪還在COP26上簽署“2040年停產燃油車”的承諾。

　　車企“雙碳”目標及戰略轉型規劃

　　二、后補貼時代，新老企業紛紛進入電動卡車市場

　　企業數量波動中增長，市場集中度增加。

　　受補貼退坡影響，2017年以后，電動卡車產銷量雙雙下跌。電動卡車市場集中度在2018年經歷了較為顯著的下降，而后幾年又穩定回升。2017-2018年，CR3、CR5和CR10的份額減少了11.84%-17.33%。2020年， CR10的份額已恢復到與2017年相近的水平。值得注意的是，2017年以來，電動卡車生產企業數量在波動中增長，2020企業數量比2017年增加了兩成以上，市場競爭仍較激烈。

　　（注：本段使用CRn代表電動卡車市場前n家企業的總市場份額）

　　2018-2020年電動卡車市場集中度

　　東風汽車、南京金龍、吉利新能源、湖北新楚風、上汽集團五家車企領跑電動卡車市場。

　　從2017-2020年電動卡車累計銷量來看，車企可劃分為4個梯隊。第一梯隊東風汽車集團一家獨大，銷量超過2萬輛；第二梯隊包括南京金龍、浙江吉利新能源、湖北新楚風、上汽集團4家企業，單個企業銷量在1-2萬輛之間；第三梯隊企業較多，包括大運汽車、東風汽車股份、重慶長安等7家企業，單個企業銷量在5000-10000輛之間；剩余北汽福田、北京新能源、比亞迪等共149家企業的銷量不超過5000輛。

　　2017-2020年企業累計銷量層級

　　老牌車企開拓市場，電卡新勢力嶄露頭角。

　　從2017-2020年每年電動卡車銷量排名前十的企業來看，東風汽車（包括東風汽車集團和東風汽車股份）連續四年穩居排名前三。而其他老牌卡車企業則“發揮不太穩定”，例如，北汽福田、中國一汽的電動卡車銷量在2019年以后才進入TOP10，上汽集團缺席2019年TOP10，江淮汽車僅在2018年躋身TOP10。

　　在電動卡車這一新興市場上，新秀企業勢頭強勁。一方面，以南京金龍客車、廈門金龍為代表的多家客車企業跨界進軍卡車市場。另一方面，以吉利新能源、北汽新能源、比亞迪等為代表的新能源車企也在積極布局卡車賽道。

　　未來誰能稱雄電動卡車市場，有待市場競爭來揭曉。

　　2017-2020年電動卡車市場企業的市占率

　　三、新老企業電動卡車布局大不同

　　從不同企業在電動卡車的布局來看，呈現出以下特征：

　　產品結構電動化：新勢力企業后起優勢顯著

　　在上述市場競爭格局下，卡車生產企業也形成了兩大陣營。老牌卡車巨頭的燃油卡車體量巨大，因此仍保持了燃油卡車為主的產品結構，電動卡車在整體銷量中的占比較低。如，中汽協公布的2020年商用車TOP10企業，這些企業在2020年平均商用車銷量在40萬輛以上，而電動卡車銷量占比范圍為0.1%-2.6%。與此同時，市場涌現了一些以電動卡車為主的企業，電動卡車在其整體銷量中占比較高，有些企業甚至達到了100%，如南京金龍客車、北汽重卡等。

　　城市市場布局：以產地和政策利好為中心擴張

　　盡管后補貼時代電動卡車市場規模大幅縮減，但其區域版圖不斷擴大（見《區域視角下的中國卡車電動化》），電動卡車廠商的城市市場布局也大多呈擴張趨勢。深圳、成都、北京等政策利好城市成企業必爭之地，同時，部分企業也以企業所在地為中心進行產品布局。如江淮汽車2017-2020年60%以上的電動卡車銷往安徽本地，北汽福田在北京的銷量比例超過50%。

　　電動卡車市場TOP20企業的區域布局

　　（圖中數字表示在該區域銷量超過企業總銷量10%的TOP20企業數量）

　　車型布局：輕型車賽道競爭激烈，少數企業領跑小眾市場

　　受政策引導、技術發展等因素影響，輕型物流車（含普通載貨車、專用廂式運輸車、專用倉柵式運輸車）是目前企業競爭最為擁擠的賽道。

　　2017-2020年累計電動輕型物流車銷量在50臺以上的企業多達近70家，其中絕大部分企業電動輕型物流車銷量占據了90%以上的電動卡車銷量。而其他幾類電動化初具規模的細分市場，如電動環衛車和冷藏車，進入賽道的企業則少的多——2017-2020年累計銷量在50以上的企業分別只有22家和10家。

編輯：王媛媛