E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長傅濤曾在《中國環境產業》說過：縱觀數十年的發展與升級，環境產業就像一個偉大的傳奇。公認有極大的前景，卻從來沒有真正壯大。如供水、城鎮污水、污泥等等不同的細分領域，在產業大勢的沉浮之中，也都有著自己獨特邏輯和發展故事。E20環境平臺特別挑選部分領域，結合產業脈絡，講述領域發展以及代表企業的故事，透視產業規律。本期特別刊發環衛領域觀察，供大家參考。本文分為兩個部分，本篇為上半部分。

目錄

一、環衛前世

1.1 一把掃帚掃大街

1.2 北環改制拉開環衛市場化大幕

二、環衛今生

2.1 奧運會與環衛服務的機遇

2.2 企業云起，一個項目數家爭搶

2.3 買買買!企業開始聯姻模式

2.4 智慧化的創新

2.5 從小到大：一體化的趨勢

2.6大融合的未來：國禎、中環潔黃山案例

2.7 太原：垃圾分類背景下的環衛探索

當你隨手翻開環境產業這本情節波瀾壯闊的故事書，以水、垃圾、環衛為主章節，以衍生出的各類細分領域為插曲，并輔以時間軸為線索，發現環境產業各細分領域發展脈絡圖。污水、垃圾發展歷程可謂跌宕起伏，它們經過高速輝煌發展又漸次迎來花開二度的時節，雖然二度開在哪里尚未可知。而環衛則剛起步，僑銀、玉禾田和北控城市服務三家純環衛業務公司在2019年底2020年初的依次上市，是資本市場的一種態度，這就像發令槍響起，就猶如萬眾矚目下的一場環保接力賽，環衛是作為環境服務市場化的新賽道, 也開始演繹自己的傳奇。

E20研究院院長傅濤博士曾指出，“十年以前沒有人認為環衛可以做成產業，現在環衛變成了大家搶著做的行業。未來，100%增長的公司一定是站在了奇點上”。

十多年間，環衛從寂寂無聲到聲明鵲起，從低速到高速，從小且散到不斷聚集，從“小環衛”到“大環衛”，從與其它領域淺交集到不斷走向融合，從無典型模式到各類模式獨樹一格，從不被資本關注的角落起飛到被資本市場青睞有加，環衛正迎來無比寬闊的發展前景。

E20研究院執行院長薛濤在“2019(第十三屆)固廢戰略論壇”上的演講中總結：“環衛業務發展的初期，在城市剛剛發展的時候其目標僅需要達到小時空的無害，也就是衛生保潔，只要把垃圾運到城外(看不到的地方堆棄/簡易填埋)即可，是我們所說的固廢行業的1.0時代。到了90年代以后，進入了環保的年代，焚燒興起，追求的是無害化、穩定化和減量化，這是更大時空上的安全，也就是我們所說的固廢行業的2.0時代。我們現在考慮的是什么呢?化石能源會枯竭、碳循環被打破了。所以我們在追求的是有多米諾效應的長時空下的安全，也就是我們所說的固廢行業的3.0時代所帶來的生態要求。提出了要源頭減量、減少使用、加強循環等，行業發展的目標進入生態級別(參考閱讀：薛濤年度報告(下)：垃圾分類之辯—四大博弈 紅藍交織)。

本篇即在專家定論的基礎上聚焦從1.0版清潔衛生延續而下的環衛歷史脈絡，考慮到由于近年興起的垃圾分類與傳統清掃保潔收運的復雜關系，而非如垃圾末端處理隨清潔衛生附著而來，文章也將部分穿插垃圾分類。

本篇敘述也將沿著這條線的演化抽絲剝繭，聚焦環衛作業升級變化，以及環衛服務市場化來展現環衛市場的逆襲之路，著墨那些已經發生以及正在發生的精彩瞬間，嘗試從別人的故事中看自己。

環衛前世(2002年以前)

導語：從“一把掃帚”到“環衛機械化作業”，從“統管包辦、政事合一、政企不分”到“政事分開、管干分離”的市場化，環衛逐漸開啟了“星星之火，可以燎原”的態勢，在這一階段，環衛市場化初見端倪，北京環衛(前身)、僑銀環保、勁旅環境等在此期間應運而生。

1.1. 一把掃帚掃大街

作為一名80后，對環衛最初的理解大概始于這樣的場景：

當你不認真讀書時，總會有家長或者其它長輩站出來數落一番：看見沒?再不好好學習，長大后就只能拿著一把掃帚掃大街。然而與之形成鮮明對比的是那時小學語文里的一則故事《溫暖》。

《溫暖》

天快亮了,敬愛的周總理走出人民大會堂.他為國家為人民又工作了整整一夜。

周總理剛要上車，看見遠處有一位清潔工人正在清掃街道。他走過去，緊緊握住工人的手，親切說：“同志，你辛苦了，人民感謝你。”清潔工人望著敬愛的周總理,激動得說不出話來。

一陣秋風吹過，從樹上落下幾片黃葉。深秋的清晨是寒冷的，周總理卻送來了春天的溫暖。

當時讀完也疑惑，課本上的清潔工人與被人說到的、你看到的不太一樣，清潔工人也會收到國家總理的問候。長大后才讀懂環衛工人的不易，不論風吹雨淋，一直有這么一群人在默默堅守工作崗位;也才明白，你扔掉的紙屑和垃圾原來被他們藏起來了;在普通人熟睡時，有這么一群可愛的人，他們在錯峰工作。正是因為他們的堅守，才有整潔明亮的學習、生活、工作環境。

其實從新中國成立后，在少數大城市中拿著掃帚掃大街的景象并沒有持續那么長時間。一則《北京環衛集團引領四次道路作業革命》(下文簡稱“四次道路作業革命”)文章系統講述了環衛機械替代掃帚掃大街以及環衛機械化的幾次演變。

大城市環衛工人手拿掃帚掃大街大概在1960年之前;在此之后，隨著越來越多的人進入城市工作生活、車輛越來越多、城市道路越來越多，用掃帚掃大街的人力模式已經并不再適合衛生清掃。

1963年，北京市清潔車輛大修廠研制了拖帶掃路車，揭開了我國道路清掃保潔機械化作業的序幕。盡管一輛車相當于20個人的作業效率，但是由于存在揚塵缺陷等問題，這類環衛車在當時并未在全國大規模投入使用。盡管受制于諸多原因，1960年開啟的道路保潔機械化作業并未實現大規模應用，然而不再依靠一把掃帚搞衛生卻已成為趨勢。

環衛作業的機械化改良從未停下腳步。改革開放后，城市面貌迎來新變化，居民對城市環境衛生又有了新要求。

在“四次道路作業革命”的記載中，1980年代末我國第一代吸掃式清掃車研制成功，這類型清掃車避免了大量揚塵的出現，并率先在北京城區主干路應用。90年代末，在道路清掃的同時，環衛集團又出動水車對主要道路進行沖刷、灑水降塵，作為一種道路作業工藝輔助機械清掃車輛提高作業效率，并達到無塵化清掃作業的目的;同時期環衛作業機械化清掃在全國開始推廣應用。

1.2. 環衛行業拉開市場化序幕

當時間繼續向后移動，停留在2002年以前。

盡管環衛機械化作業已開始逐漸普及，環衛留下的印象仍多是掃大街，僅此而已。喚彼時的環衛為環衛市場其實也為時尚早。2002年之前，中國環衛市場處于星星點火之時。

而伴隨環衛作業面積的不斷擴大以及經濟發展水平的繼續提高，原有的環衛體制機制并不能適合當時環境發展需求，北京開始率先施行環衛改制。

按照“政事分開、管干分離”的原則，北京市在2000年對環衛體制和運行機制進行了改革，原北京市環境衛生管理局承擔的市容環境衛生的行政管理職能劃入北京市市政管委(北京市市政管委是負責北京市城市市政基礎設施公用事業、環境衛生和城市市容環境綜合整治以及城市管理共和執法的市政府部門)。

在此時，北京市組建了三個區域性垃圾清運處理公司(北京市一清、二清、四清環衛工程集團有限責任公司)和一個機械清掃公司(北京市北清機掃集團有限責任公司)。

三個區域性清運處理公司主要職責是負責城四區全部和近郊區部分生活垃圾的清運處理任務，保證環衛設施的正常、有效運行;機械清掃公司主要承擔二環路、三環路、迎賓線的主路、主橋的清掃，道路沖刷、噴霧壓塵、化鹽融雪、清除小廣告、大型活動的保障任務等工作。

通過這些改革，促進了北京市環衛事業的良性循環和可持續發展。

從此，北京市環衛行業開始了市場化道路，并由此帶動全國多地直屬單位改制，并通過獨有的優勢成為環衛市場的弄潮兒。

在北京的環衛市場發生微妙變化同時，被市場化春風拂過的東南沿海城市也出現春江水暖鴨先知的環衛企業——僑銀環保。僑銀環保在一定程度上代表了東南沿海地區企業極其靈敏的商業嗅覺。僑銀環保由園林業務起家并以園林為踏板，在成立之后的兩年內開始涉足環衛業務，由此成就了其精彩的環衛發展歷程。

同時期，在環衛作業裝備化企業中，除了北京環衛集團外，還有另外一家企業也不得不被提及，1996年勁旅環境摩拳擦掌并在安徽合肥正式成立。

這些為數不多的環衛企業像極了初春時寂寥荒原上幾顆破土而出的嫩芽，彼時很多人并未預料到十多年后，伴隨城鎮化發展、居民對城市環境衛生服務要求的提升，環衛市場生機勃勃、煥然一新。環衛作業標準和質量裝備的升級，環衛工人不再被喊做“掃大街的人”，而是被稱為“城市美容師”;環衛市場萌發的嫩芽已然成長為參天大樹并自成一派，修煉成環衛江湖。在環保青黃不接之時，為業界側目并成為一方談資，令人暗嘆不已。

這也讓人不禁心生疑問，難道世界真有未卜先知?究竟是無心插柳柳成蔭還是有心人搶占先機。本篇中的很多事情都是后話，如果沒有靈敏的商業嗅覺、結合自己歷史優勢做好安排和鋪墊，即使企業身處其中，也絕不會有企業的今生和企業自己述寫的輝煌。

環衛今生(2002年至今)

導語：在這一階段，環衛市場化逐漸推進，北京環衛借著奧運會的“東風”不斷壯大，逐步占領了北京的環衛市場，深圳龍澄環保、福建龍馬相繼成立，同時出現了其他領域跨界而來的企業，如啟迪桑德、北控城市服務(原用名)、杭州錦江、浙江旺能、首創環境等，更有通過收并購方式強勢進入的中環潔、盈峰中聯環境……它們分別憑借各自的優勢叱咤環衛市場。而這個時間段是環衛道路作業裝備鼎盛時期，也是環衛企業轉而開始聚焦環衛服務市場的時期。

與此同時，環衛市場不斷涌現“標王級”項目，多次引數家名企爭奪。環衛服務的內容也從單一的“清掃保潔”向“橫向一體化”和“縱向一體化”延伸;從單一服務模式向綜合服務模式進階。多個城市開始實施垃圾分類，并更加注重指定符合自己城市特征的垃圾分類體系。

2.1奧運會與環衛市場的機遇

千禧年之前，不斷革新的環衛裝備車輛解決了肉眼可視的灰塵問題，然而，隨著北京的申奧成功，北京承辦2008年奧運會對環衛作業質量又提出了更高要求。關于這件事，“四次道路作業革命”寫到，2000年后，道路清掃作業進入精細化革命時期。吸掃車的種類不斷豐富，如：純吸式清掃車、干式清掃車等。

道路清掃只能解決污染物的收集工作，但道路清潔的問題并未徹底解決;清掃車輛邊灑水、邊掃、邊吸，塵土被水凝結成顆粒狀，車一碾，風一刮，又變成塵土，弄臟道路，污染空氣，影響城市環境。

2007年，時任北京市市長的王岐山對環衛集團道路清掃技術革新的指示要求下，道路清洗車在長安街、天安門地區、奧運場館等重點區域開始使用。道路作業組合工藝使道路潔凈度由原來的40%提高到90%，塵負荷率下降了50%，大大提高了道路的清潔程度。

立足北京的北京環衛集團，借助北京舉辦奧運會的機遇，迅速壯大，并最終創造了延續至今的領先優勢。

在環衛道路作業機械化獲得繼續提升的同時，北京環衛集團的改革重組并未停下腳步。

2006年4月，北京市一清、二清、四清和北清四個環衛集團合并重組為北京環境衛生工程集團有限公司，即北京環衛集團。

從2006年合并重組至2013年期間，北京環衛集團以北京申辦2008年奧運會為契機，迅速發展壯大;集團憑借承接北京奧運期間公共環境衛生服務以及在北京歷次閱兵等重大活動中提供過的專業化服務業績，以通過合并重組構建的統一品牌、之前環衛機械化作業積累，開始迅速在全國鋪開局面，這些都為其在環衛市場化大潮真得來臨時實現迅速發展奠定了堅實的基礎(參考閱讀：北京環衛：存量規模、新增規模雙領跑，穩居行業第一)。

2008年，奧運之年，打造環衛服務品牌。圓滿完成第29屆奧運會和殘奧會的環衛服務保障工作，實現了奧運服務零投訴，收到北京奧組委等社會各界表彰86次。

2009年，分別與遼寧盤錦、廣東江門簽訂生活垃圾填埋特許經營協議，邁出投資外埠項目的第一步。

2010年，環衛設施開放年，也是“十一五”收官之年。開放小武基大型固廢分選轉運站、阿蘇衛垃圾衛生填埋場。與加拿大渥太華市及加拿大普拉斯科能源公司、柬埔寨金邊市建立交流合作，邁出國際化的重要一步。

2011年，北京環衛集團運營有限公司正式成立。

2012年，成立北京環衛集團環衛服務有限公司，推進四大板塊協同發展。

2013年，中標哈爾濱松北區和呼蘭區區域性固體廢棄物綜合處理項目，實現焚燒項目“零突破”，并成功簽約天安門地區清掃保潔作業服務。

在北環借勢騰飛的同時，國內其他一些環衛企業也悉數登場亮相：

2002年，深圳龍澄環保成立，并以其第一代循環水納米生物環保廁所研制成功宣告正式進軍環衛市場。

2007年，福建龍馬環衛成立，瞄準環衛裝備市場并以環衛機械為切入點強勢進入環衛作業領域。伴隨環衛市場整體機械作業率提升，福建龍馬對環衛市場的強勢進攻為其今后上市埋下伏筆。

……

可以說，這個時間段，是第一波環衛行業企業迅猛發展的契機，也是環衛道路作業裝備發展至鼎盛的時期。

奧運過后，特別是2014年PPP啟動了更大更深入的環衛市場化后，環衛市場的主角轉而以環衛服務市場化企業為主角，它們長期雄踞環衛熱點榜首;即使在垃圾分類政策刺激下，環衛市場出現新型環衛裝備類型，環衛裝備也多以配角形式出現、不復之前的主角光環;環衛市場轉而被環衛服務市場化所推動，這是很多企業轉而聚焦環衛服務市場的轉折期。之前點到的和沒有點到的各類環衛公司，英雄各有出處，E20數據中心將他們分別歸類為環衛企業、物業和保潔類、園林綠化類延伸、固廢末端投資運營企業、地方環衛企業市場化、車輛裝備類延伸、其他這七類，在這個環衛服務市場爆發的時代，他們各展神通，進入了環衛市場化的春秋時代。(參考閱讀：薛濤演講視頻：大環衛市場爆發元年看春秋列國格局)。

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編輯： 趙凡