井媛媛：E20研究院《中國污水處理市場機會識別地圖》發布

時間： 2018-09-06 10:08

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作者：井媛媛

8月23日，E20環境平臺水業研究中心負責人、首席行業分析師井媛媛在“2018(第十屆)上海水業熱點”論壇上她對環保領域的發展做了整體概述，并詳細介紹了E20研究院水業研究中心相關研究產品，重點發布了《中國污水處理市場機會識別地圖》研究報告。

E20環境平臺水業研究中心負責人、首席行業分析師井媛媛

這十年，中國發生了什么變化?

“十年間，我國經濟總量增長了2.5倍，人民幣規模增加了3.25倍，汽車銷量增長了3倍，發展最為強勁的是高鐵，其里程增加了183倍，北京十億美元富豪人數超過紐約，阿里、騰訊成為亞洲最大市值的公司”，井媛媛進一步提問，“在這十年的快速發展中，我們的環境產業表現如何?”

實際上，伴隨著中國十年的發展，環保領域也發生了巨大變化。

她繼續介紹，這十年間，我國水務上市公司平均營業收入增長了3.67倍，水務上市公司數量增加了3倍。與此同時，水務行業完成了從特許經營時代向PPP時代的跨越。水務領域產業界面從投資運營向綜合化，再向以效果為導向的區域環境綜合服務商升級。在此背景下，我國整個水務行業的格局也在發生著變化。

整個水務行業經歷了從綜合化到系統化的升級

我國水務經歷了從工程時代到投資運營時代，再到特許經營時代的發展，逐步發展到綜合化治理。綜合化治理和系統化治理有本質的區別。井媛媛以醫院做類比，系統化治療就像是中醫，而綜合發展像西醫。環保領域需要的正是如中醫這種系統化的治療方案，正如這張系統化循環圖所表達的內容所示。

井媛媛強調，無論是系統化還是綜合化的治理，都離不開單體的高質量匠心精神的治理。在整個環節中，城鎮污水處理行業在水務市場占比最大且發展最為成熟。水務行業經過二十年發展，城鎮污水市場已逐漸趨于飽和。她進一步提問，城鎮污水市場是“真飽和”還是“假飽和”，未來空間又在何處釋放?

重磅發布《中國污水處理市場機會識別地圖》

在此契機下，E20研究院對目前整體市政污水處理市場進行了全面盤點，并發布了《中國污水處理市場機會識別地圖》。該報告盤點了全國31個省市、1600多個縣城歷年污水處理數據，內涵8萬余個統計數據，并通過對關鍵指標分析，以數據形式展現我國當前市政污水處理領域的市場情況，試圖為業界人士在污水處理的市場中發掘機會。

報告數據顯示，2010 年～2017 年我國城鎮污水排放量由 4502763 萬噸增長至 5936872 萬噸。污水處理率亦逐年提升，由 78.8% 提升至 93.8%。城鎮污水廠處理能力2017 年達到 18749.2 萬噸/日，城市污水處理廠處理能力要遠高于縣城，分別為 15588.4 萬噸/日和 3160.8 萬噸/日。

省份方面，廣東、江蘇等省份的排放量、處理量、處理能力以及污水廠座數各項指標都處在全國首位。但她強調，從另一組數據發現，雖然這些省份目前的狀況是相對較優的狀態(即處理能力、污水廠座數都較為靠前)，但對比發現：無論是處理能力還是污水廠座數都相對靠前的廣東省，其理論待處理污水總量仍處于全國最高。此外，重慶污水處理率最高，但存在高負荷風險;四川省整體處理率偏低，污水處理能力有待進一步提升。

具體而言，2017年重慶以97.3%的污水處理率位居第一，但整體污水廠負荷率高達94.7%，同期全國城鎮污水廠負荷率78.8%。其中污水處理廠處理率低于平均水平但負荷率相對較高的縣城有：彭水苗族土家族自治縣、秀山土家族苗族自治縣、巫溪縣等，負荷率分別為116.1%、115.1%、97.0%。

數據來源：E20研究院《中國污水處理市場機會識別地圖》

2017 年，四川城鎮污水處理量 237870 萬噸，城鎮污水處理率達到 88.7%，低于全國平均水平。污水廠處理能力達到 747.4 萬噸/日，城鎮污水廠負荷率達到 84.3%，同期，城鎮污水處理率達到 88.7%。

四川76%城市污水處理率高于省平均值(84.4%)。其中什邡、康定、達州、江油等市污水處理率較低，而負荷率分別130.3%、93.4%、92.9%、90.6%。

數據來源：E20研究院《中國污水處理市場機會識別地圖》

接著她提到，近期E20微信公眾號發布了一篇文章(相關鏈接：城鎮污水處理廠建設“真飽和”還是“假飽和”)，對此有人提出了質疑，提到污水收集率的問題。我國現在究竟處理了多少污水，而其中有多少是地下水，多少是河水，這是一個值得深思的問題。

究其原因，部分是由于管網漏損以及管網維護不到位，導致進水COD濃度發生變化，從而對市政污水處理產生影響;另一部分是因為雨水溢流導致其產生重大影響。她進一步提問，到底什么標準才是符合我國當前污水處理系統化治理下的要求?這同樣值得業界深思。

井媛媛強調，這些問題亦與環保督察有著密切關聯。她舉例，某污水處理廠由于進水COD不達標，影響其出水不達標，導致該污水廠被罰，從而使得其水務企業三年增值稅不能返還，這類問題也亟待解決。

E20研究院水業研究中心相關研究產品系列

除此以外，與之緊密相關的是污泥處理處置環節。她指出，業界一直就“什么是處置，什么是無害化處置”爭議許久。數據顯示目前污泥處置率達到98%左右，但“無害化處置”和“處置”是完全不同的概念。而污泥最終出路決定了污泥的處置方式，污泥的處置方式又決定了污泥的處理方式。目前，我國每年產生高達3500萬到4000萬噸污泥，而無害化處理率不足50%，到底該采用何種技術路線、何種治理方式?就此領域，E20每年會發布《中國污泥處理處置市場分析報告》，與行業共同探討。

除此之外，村鎮污水也是當前的熱點話題，包括村鎮污水的排放標準、商業模式、技術選擇、穩定運營以及政策紅利下釋放出的市場空間，都是備受行業關注的熱點問題。今年，由E20環境平臺主辦的“2018(第四屆)環境施治論壇”，就我國村鎮污水專題進行了系統化的探討。就此機會，E20研究院也發布了《村鎮污水處理市場分析報告(2018年版)》，與業界共享。

另一個重點問題是黑臭水體，住建部官方平臺公布的黑臭水體有2100條，而近期的一篇專家訪談文章中提及，此次環保督察中發現了一些未備案的黑臭水體，也提到黑臭水體的不合規應急處理，在生態化治理下，技術路線、技術方式將如何選擇?就此E20研究院發布了《黑臭水體技術圖譜(2017年版)》，對我國黑臭水體系統規劃及行業優秀企業進行了系統性盤點。

E20研究院每年會對整個水務行業進行盤點，發布《中國水務行業市場分析報告》，以及《水務領域戰略規劃指南—總裁專屬報告》與業界分享，敬請關注。